| Ratingagentur | Langfristiges Emittenten-Rating |
Ausblick |
Moody's
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A2
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Positiv |
Standard & Poor's
|
A
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Stabil |
| Die folgenden Anleihen sind als “A2” von Moody’s und/oder “A” von Standard & Poor’s eingestuft worden: | ||
1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2023 600 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2023 850 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2024 600 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2025 |
500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2026 600 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2026 1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2027 1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2028 |
800 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2029 500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2030 1.25 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2031 |
Kreditrating
Ausstehende Finanzverschuldung
zum 31. Dezember 2022
U.S.-Privatplatzierungen
Überblick über die U.S.-Privatplatzierungen von SAP, die von einer Konzerngesellschaft begeben wurden, deren funktionale Währung der US-Dollar ist.
| Instrument | Ausgabedatum
|
Fälligkeit
|
Volumen
(in Mio.) |
Ausgabewährung
|
Nominalzins
|
| US PP3 Tranche 4 - 2012 | 15. Nov. 2012
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15. Nov. 2024
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323
|
USD
|
3,33% (fix)
|
| US PP3 Tranche 5 - 2012 | 15. Nov. 2012
|
15. Nov. 2027
|
100
|
USD
|
3,53% (fix)
|
| U.S.-Privatplatzierungen | 423
|
USD
|
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397
|
EUR
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Anleihen
| Instrument | Ausgabe- datum |
Fälligkeit | Volumen (in Mio.) | Ausgabe- währung |
Nominalzins | Wertpapier- kennnummer (WKN) | ISIN No. | |||||||
| Eurobond 4 - 2014 | 20. Nov. 2014 | 20. Feb. 2023 | 1.000 | EUR | 1,125% (fix) | A13SL2 | DE000A13SL26 | |||||||
| Eurobond 4 - 2014 | 20. Nov. 2014 | 22. Feb. 2027 | 1.000 | EUR | 1,750% (fix) | A13SL3 | DE000A13SL34 | |||||||
| Eurobond 5 - 2015 | 1. Apr. 2015 | 1. Apr. 2025 | 600 | EUR | 1,000% (fix) | A14KJF | DE000A14KJF5 | |||||||
| Eurobond 7 - 2018 | 13. März 2018 | 13. März 2026 | 500 | EUR | 1,000% (fix) | A2G8VT | DE000A2G8VT5 | |||||||
| Eurobond 7 - 2018 | 13. März 2018 | 13. März 2030 | 500 | EUR | 1,375% (fix) | A2G8VU | DE000A2G8VU3 | |||||||
| US Dollar Bond - 2018 | 28. Sep. 2018 | 28. Sep. 2025 | 300 | USD | 4,690 % (fix) | A2RSD4 | DE000A2RSD40 | |||||||
| Eurobond 8 - 2018 | 10. Dez. 2018 | 10. Dez. 2024 | 850 | EUR | 0,75% | A2TSTE | DE000A2TSTE8 | |||||||
| Eurobond 8 - 2018 | 10. Dez. 2018 | 10. März 2028 | 1.000 | EUR | 1,25% | A2TSTF | DE000A2TSTF5 | |||||||
| Eurobond 8 - 2018 | 10. Dez. 2018 | 10. März 2031 | 1.250 | EUR | 1,75% | A2TSTG | DE000A2TSTG3 | |||||||
| Eurobond 10 - 2020 | Mai 18, 2020 | Mai 17, 2023 | 600 | EUR | 0% | A289CX | XS2176715311 | |||||||
| Eurobond 10 - 2020 | Mai 18, 2020 | Mai 18, 2026 | 600 | EUR | 0,125% | A289CY | XS2176715584 | |||||||
| Eurobond 10 - 2020 | Mai 18, 2020 | Mai 18, 2029 | 800 | EUR | 0,375% | A289CZ | XS2176715667 | |||||||
| Ausstehende Anleihen in EUR | 8.981 | EUR | ||||||||||||
Weitere Details entnehmen Sie bitte der Anleihendokumentation. |
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Bankdarlehen
Im September 2022 hat SAP zwei kurzfristige Darlehen in Höhe von 0,95 Mrd. Euro und 0,5 Mrd. Euro verlängert. Die Darlehen können flexibel bis September 2023 zurückgeführt werden.
Commercial Paper Programm
Das Commercial Paper Programm bietet der SAP SE die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt mit einem Volumen von bis zu 2,5 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember sind 0,93 Mrd. Euro im Rahmen des Programmes begeben worden.
| Emittentin | SAP SE
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| Programmvolumen | 2,5 Mrd. €
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| Arrangeur | Citigroup
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| Platzeure | Barclays, BNP, Citigroup, Commerzbank, ING
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| Emissions- und Zahlstelle | Citibank
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| Laufzeit | 1 bis 364 Tage
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Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das Commercial Paper Programm. |
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Fälligkeitenprofil
Darstellung des Fälligkeitenprofils von SAP (gemäß vertraglicher Fälligkeiten unserer ausstehenden Anleihen und U.S.-Privatplatzierungen).
* Mittels Zinsswaps wurden Teile der ausstehenden Verschuldung mit fester Verzinsung in eine variable Verzinsung gewandelt.