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概觀
交易結單助理透過將銷售的最終階段自動化來加速營收成長。使用 AI 將商機資料轉換為精確報價、經驗證的定價和確認的訂單，可減少錯誤、確保法規遵循，並加速結單時間。這使銷售團隊能加速將協議轉化為營收，同時每次都能大規模提供流暢且可靠的顧客體驗。
此助理可協助以下工作：
- 使用商機詳細資料、產品和客戶資料自動建立報價
- 實現智慧定價、庫存驗證和折扣，無需手動介入
- 即時檢查產品可用度和配置
- 根據電子郵件互動和商機資訊產生可供核准的報價草稿
- 根據已接受的報價自動開始訂單建立和下游流程
- 維護各系統間的報價、定價和訂單資料即時同步
此助理的使用範例：
- 以 AI 技術支援，運用商機、產品和定價內容產生準確、可供客戶使用的報價
- 運用 AI 進行定價規則、折扣和政策驗證，即時確保定價的準確性和合規性
- 快速建立、審查和核准報價草稿，加速提案回應和核准作業
- 自動將接受的協議轉換為訂單，無須人工交接或造成延遲
- 透過安排報價、定價和訂單建立的協調式 Agent 工作流程，流暢執行跨系統的交易
效益
加速收益實現
透過 AI 自動化從報價轉換至訂單流程，加快完成交易。
提高定價的準確性和合規性
確保每一筆報價都反映正確的定價、折扣和政策。
減少完成交易所需的人工作業
自動化報價建立、定價驗證、核准和訂單產生，消除重複性的作業並減少整個結單流程的往返溝通。
提升銷售人員在最終階段的效率
讓銷售人員能專注於協商和客戶互動，從而順利完成交易。
確保順暢且整合互連的執行
串聯報價、定價和訂單處理作業，以簡化交貨流程和營收實現。
強化能見度和掌控
透過 AI 洞察維護商機、報價和訂單的即時更新。
此助理使用的 Agent
使用交易結算助理協調專門的 AI Agent，包括應用 SAP 流程專業知識的 Joule Agents 或您建立的自訂 Agent。
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報價建立器 Agent
自動使用商機、產品和定價資料產生準確報價。
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銷售定價 Agent
即時驗證定價、折扣和政策，以確保準確性和合規性。
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訂單自動化 Agent
將接受的報價自動轉換為確認的訂單，並簡化履行作業。
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