Розширений огляд планування та аналізу

Як випливає з назви, розширене планування та аналіз (xP&A) виходить за межі традиційного фінансового планування та аналізу (FP&A). Тут «x» не є змінною, яка означає будь-який відділ, наприклад, продажі, логістичний ланцюг або HR. Швидше за все, він позначає розбиття силосів між фінансами та кожним іншим відділом, а також можливість підключення та синхронізації планів в режимі реального часу по всій організації.

xP&A значення та визначення

xP&A – це підхід планування, який використовує найкращі можливості фінансового планування та аналізу (FP&A), такі як безперервне планування, прогнозування, розширена аналітика та моніторинг продуктивності, і розширює їх по всьому підприємству. Однак xP&A йде на крок далі. Вона розглядає інші показники, які не відображаються у фінансовій звітності, такі як оперативна готовність, задоволеність клієнтів, залучення працівників, Churn та придбання клієнтів.

Ознайомтеся з концепцією розширеного планування та аналізу (xP&A) і подивіться, як вона може забезпечити вам комплексне планування підприємства по всій організації.

Від FP&A до xP&A: що це означає і чому це має значення

Все частіше фахівці з фінансового планування, як очікується, візьмуть на себе лідерство в бізнес-стратегії і побачать по кутах. Підприємствам потрібно швидко та швидко реагувати на ризики та можливості зі швидкістю та точністю. Щоб надати інформацію та ефективний аналіз, необхідний сьогодні, лідерам FP&A потрібно виходити за рамки лише фінансових звітів, щоб зібрати більш цілісне уявлення про ефективність організації.

З'єднане планування підприємства і кінець силосів

Продажі, маркетинг, HR, закупівлі, ланцюжок поставок – все це сприяє тому, що всі вони створюють власні операційні плани. Наприклад:

• Група збуту розробляє плани для досягнення своїх цілей
• Маркетинг створює плани для кампаній, акцій та запуску продуктів
• HR будує плани для задоволення майбутніх потреб персоналу
• Закупівлі планують, що купити, з якого джерела і коли
• ІТ створює проекти на основі їх стратегічного узгодження, переваг, витрат і доступності ресурсів
• Групи логістичного ланцюга створюють плани на основі потреб для виробництва, запасу тощо

Традиційно всі ці плани створюються в силосах, в окремих інструментах планування та автономних електронних таблицях, без розуміння, як вони можуть впливати один на одного. Наприклад, якщо продажі перевищать свої цілі, чи буде виробництво готове? Чи буде на місці правильний персонал?

Пов'язування планів для виявлення потенційних впливів в різних відділах лежить в основі xP&A. Це дозволяє бізнесу швидко реагувати, коли запускається маркетинговий продукт, або відбувається порушення ланцюжка поставок, або раптова зміна кадрових потреб. Коли один план змінюється, всі інші адаптуються — і корабель може залишатися на курсі.

Але, звичайно, xP&A не просто пов’язує операційні плани один з одним — він також пов’язує їх з фінансовими цілями та стратегічними завданнями. Це допомагає фінансовим директорам та їхнім командам прогнозувати, контролювати та оцінювати речі цілісно, а також виконувати свою роль стратегічного радника для бізнесу. Незважаючи на те, що можливості FP&A поширюються на різні відділи з xP&A, фінансові команди все ще знаходяться біля керма і ідеально розташовані, щоб організувати розширене планування по всьому бізнесу.

Наприклад, для усунення потенційних збоїв у логістичному ланцюзі керівники можуть швидко виконувати моделювання змін попиту, постачання та фінансових змін за допомогою гнучкого інтегрованого програмного забезпечення для планування логістичного ланцюга та підтримувати аналіз What-if і порівнювати сценарії планування для швидких і обґрунтованих рішень у всьому бізнесі.

Основні переваги розширеного планування та аналізу

Розширене планування та аналіз дає організаціям можливість працювати як одна добре змащена машина. П'ять основних переваг включають:

1. У режимі реального часу, цілісна видимість бізнесу. xP&A розбиває відомчі силоси і створює єдиний вид планів і продуктивності в режимі реального часу. Лідери бізнесу можуть використовувати цю точку зору разом із міжфункціональними інструментами звітності та аналізу, щоб зрозуміти вплив рішень на кожен відділ — і на організацію в цілому.
2. Єдине джерело істини. Багато компаній борються з суперечливими версіями істини — що, як правило, пов'язано з розрізненими ІТ-системами та масовими обсягами даних, розміщених у різних місцях. xP&A створює єдине джерело істини, тому планувальники та особи, які приймають рішення, можуть працювати з однаковим набором чисел та інформації.
3. Повне бізнес-узгодження. За допомогою xP&A синхронізуються стратегічні, фінансові та операційні плани — забезпечення того, щоб весь бізнес узгоджувався і працював над спільним баченням успіху. xP&A також дає зрозуміти, як діяльність одного відділу впливає на іншу, що спонукає команди до співпраці та узгодження пріоритетів.
4. Велика спритність. Маючи крос-функціональний погляд на бізнес і єдине джерело істини, лідери краще оснащені, щоб зрозуміти, що відбувається в реальному часі і курс-коректно на льоту. Тісне узгодження бізнесу також допомагає їм швидко використовувати нові можливості, виявляти та знижувати ризики, визначати способи зниження витрат і неефективності, а також рухатися так само спритно, як стартап.
5. Автоматизоване, безперервне планування. Постійне планування, де плани постійно оновлюються на основі мінливих умов і подій, є центральним елементом xP&A. Хороший xP&Інструменти полегшують цей процес: коли зміни відбуваються в одному плані, всі пов'язані плани автоматично оновлюються. Ця автоматизація зводить до мінімуму ручну роботу і тримає все в синхронізації, навіть у часи швидких змін.