ESG yatırımı basit terimlerle açıklanmıştır

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımı, yatırımcıların şirketleri sürdürülebilirlik performanslarına ve etik uygulamalarına göre nasıl değerlendirdiğini ifade eder. Sorumlu yönetim, sosyal etki ve çevreye karşı bilinçli tutum sergileyen organizasyonlara yönelik sermayeyi yönlendiren yatırımcı odaklı bir hareket. Şirketler için bu, yatırımı çekmek ve uzun vadeli değer oluşturmak için finans ve sürdürülebilirlik stratejilerini uyumlu hale getirmek anlamına gelir.

Yatırımcılar ve finans ekipleri artık daha bilinçli, dayanıklı kararlar almak için geleneksel metriklerin yanında ESG faktörlerini değerlendiriyor. ESG yatırımı yapma konusunda başarılı olan organizasyonlar, sürdürülebilirliği operasyonlara nasıl entegre edeceğinizi bilir; emisyonları azaltır, adil iş gücü uygulamaları sağlar, etik yönetişimi korur ve şeffaf raporlama yoluyla bunların tümünü gösterirler. Bu eylemler, artan paydaş beklentilerini karşılayarak uzun vadeli işletme değerini korur.

Uygulamada ESG yatırımlarının yükselmesi için kuruluşların verileri, stratejiyi ve hesap verebilirliği bir araya getirmesi gerekiyor. Şirketler performansı göstermek için karbon emisyonları, tahta çeşitliliği veya tedarik zinciri etiği gibi ölçülebilir göstergeleri kullanır. Yatırımcılar ise hem kâr hem de amaç arz edenleri ödüllendiriyor.

ESG neden iş için konuları yatırıyor?

Niş bir yaklaşım olarak başlayan şey ana akım bir finansal strateji haline geldi. Yatırımcılar, düzenleyiciler ve müşteriler artık destekledikleri şirketlerden şeffaf sürdürülebilir finans metrikleri bekliyor. Bu değişim işletmelerin sermaye tahsis etme, riski değerlendirme ve başarıyı ölçme biçimlerini yeniden şekillendiriyor.

Bölgeler arasında ESG'nin benimsenmesini sağlayan güçler farklılık gösteriyor. Avrupa'da, AB'nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi (CSRD) ve AB Taksonomisi sıkı raporlama standartları oluşturur. ABD'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kamu şirketlerinin sera gazı emisyonlarını ve iklimle ilgili finansal riskleri bildirmelerini gerektirecek iklim açıklama kurallarını sonuçlandırıyor. Asya Pasifik'te Japonya, Singapur ve Avustralya gibi piyasalar borsa listelerini ESG şeffaflığına bağlıyor.

Küresel sermaye piyasaları bu ivmeyi güçlendiriyor. Analistler ESG performansını operasyonel kalite ve risk kontrolü için bir vekil olarak görüyorlar. Yatırımcı, kredi veren veya ortak arayan şirketler için güvenilir ESG finans açıklaması, sermayeye erişimi giderek daha fazla belirler ve finansman stratejisini şekillendirir.

ESG entegrasyonu, uyumluluğun ötesinde ölçülebilir iş değeri sağlar. MSCI araştırmasına göre ESG faktörlerine yüksek puan veren şirketler daha düşük finansman maliyetleri yaşayabiliyor.

Sektör bağlamı da önemli. Her sektörde ESG yatırım, sürdürülebilirlik performansını finansal getiriye bağlayan ortak bir dil haline gelmiştir. Örnek:

• Üreticiler enerji verimliliğini ve kaynak yaratma etiğini ölçer.
• Tüketici malları firmaları, ambalaj atıklarını ve işgücü sermayesini takip eder.
• Finansal kurumlar, kredi portföyleri genelinde iklim maruziyetini değerlendiriyor.

Finans liderleri için ESG entegrasyonu hem riske hem de fırsata ilişkin daha net bir görünüm sağlar. İnovasyonu destekler, tedarik zinciri şeffaflığını geliştirir ve müşteriler ve çalışanlar ile güveni güçlendirir. Günümüz pazarında ESG bir pazarlama girişimi değildir -dayanıklılık ve öngörü sinyalleri veren finansal bir gerekliliktir.

ESG yatırım nasıl çalışır?

ESG yatırımı standartlaştırılmış verileri, analitik çerçeveleri ve ölçülebilir sonuçları bir araya getirir. Finans ekipleri, sürdürülebilirlik görevlileri ve yatırımcıların hepsi, iş performansını finansal, çevresel ve sosyal olmak üzere çeşitli açılardan değerlendirmek için ESG bilgilerini kullanır.

ESG verileri ve puanlama

ESG yatırımının temelinde veriler yer alıyor. Sera gazı emisyonları ve enerji kullanımından çalışma standartlarına ve idari ödemeye kadar binlerce göstergeyi MSCI, Sürdürülebilir ve S&P Global gibi uzman kuruluşlar değerlendirir. Şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları nasıl iyi yönettiğini yansıtan ESG derecelendirmeleri tayin eder.

Bu derecelendirmeler giderek ana akım yatırım araçlarına gömülüyor. Kurumsal yatırımcılar portföyleri yeniden dengelemek, düzenleyici risklere karşı hedge yapmak veya yüksek emisyon varlıklarını görüntülemek için ESG puanlarını kullanır. Emeklilik fonları ve egemen servet fonları yeni yatırımlar için zorunlu ESG kriterleri belirliyor.

Şirketler için ESG verilerinin nasıl toplandığını ve değerlendirildiğini anlamak, performansı geliştirmek ve doğru şekilde iletmek için gereklidir. Birçok kuruluş artık yatırımcılara sürdürülebilirlik ilerlemesine ilişkin doğrudan görünürlük sağlamak için kendi ESG gösterge tablolarını yayınlamaktadır.

Entegrasyon ve karar alma

ESG metrikleri tanımlandıktan sonra finans liderleri bunları karar alma mekanizmasına entegre eder. Buna karbon maliyetlerinin yatırım modellerine dahil edilmesi, idari ücretlerin sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirilmesi veya tedarikçilerin sosyal etki ölçütleri üzerinde değerlendirilmesi sayılabilir.

Örneğin, bir üretici, fiyatlandırmayı ve tedariki bilgilendirmek için ürünlerinin tam yaşam döngüsü karbon ayak izini hesaplayabilir. Bir banka uzun vadeli kredi riskini yönetmek için kredi portföyündeki iklim kullanımını değerlendirebilir. Bir enerji şirketi, gelecekteki yatırım harcamalarını planlamak için karbon vergisi senaryolarını modelleyebilir.

Organizasyonlar, ESG hedeflerini finansal KPI'lerle uyumlu hale getirerek inovasyonu ve büyümeyi körüklerken riske maruziyeti azaltan yatırımları tanımlar. Sürdürülebilirlik verilerini doğrudan kurumsal sistemlere entegre etmek ESG'yi ayrı bir raporlama alıştırması değil, planlama ve tahminin gerçek zamanlı bir bileşeni haline getirir.

ESG açıklama ve raporlama

Şeffaflık esastır. Şirketlerin, şunlar gibi temel raporlama çerçevelerine göre doğrulanabilir ESG verilerini yayımlaması gerekir:

• Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD)
• Avrupa Birliği Ormansızlaştırma Yönetmeliği (EUDR)
• Global Reporting Initiative (GRI)
• Genişletilmiş üretici sorumluluğu (EPR)
• Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB)
• Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB)

Otomasyon ve bağlantılı ESG raporlama araçları, sürdürülebilirlik metriklerini doğrudan mali tablolarla bağlantılı hale getirerek uyumluluğu basitleştirir. Bu sistemler, işletme genelindeki verileri konsolide eder ve denetler, yatırımcılar için açıklamaları standartlaştırır ve temel performans göstergelerini otomatik olarak doğrular. Tek ve güvenilir bir doğruluk kaynağıyla finans ve sürdürülebilirlik ekipleri düzenleyici gereklilikleri karşılayabilir, yatırımcı güvenini güçlendirebilir ve karar alma sürecini hızlandırabilir.

ESG'yi gerçek dünyadaki etkiye bağlama

ESG yatırımı sadece bir rapordaki sayılarla ilgili değil, eylemle ilgili. Şirketler verimliliği artırmak, karbonsuzlaştırma çabalarını desteklemek, atıkları azaltmak ve toplulukları güçlendirmek için ESG içgörülerini uygular. Bir lojistik firması yakıt kullanımını azaltmak için teslimat rotalarını optimize edebilir. Bir teknoloji şirketi, yenilenebilir özelliklere sahip veri merkezlerine güç sağlayabilir. Bir perakendeci, çalışma koşullarını iyileştiren tedarikçi eğitim programlarına yatırım yapabilir. Somut bu adımlar ESG stratejisini ölçülebilir iş sonuçlarına dönüştürerek yatırımcı güvenini ve kamu güvenini güçlendirir.

CFO'nun ESG yatırımındaki rolü

CFO'lar, işletmenin her bölümünde finans ve sürdürülebilirliği bağlantılı hale getirmede önemli liderler olarak ortaya çıkıyor. Öncelikle maliyet kontrolüne odaklandıktan sonra artık mali stratejiyi çevresel ve sosyal sorumluluk ile bağlantılı hale getirirler. Rolleri, ESG girişimlerinin ölçülebilir iş sonuçları sunarak kârlılığı, uyumluluğu ve amacı dengelemesini sağlamaktır.

Birçok finans lideri uyumluluğu ve düzenlemeyi, yapay zekayı benimsemeyi ve yetenek tutmayı en önemli öncelikler olarak görüyor. ESG entegrasyonu üçünü de doğrudan destekler. Karmaşık raporlamayı otomatikleştirir, verileri departmanlar arasında uyumlu hale getirir ve tercih edilen bir işveren olarak şirketin itibarını güçlendirir.

Nesil farklılıklar CFO’ların ESG’ye nasıl yaklaştığını da şekillendiriyor. Genç finans liderleri (Millennials ve Gen Z), sürdürülebilirliği büyüme faktörü olarak görerek inovasyonu, müşteri değerini ve etkiyi önceliklendiriyor. Eski nesiller (Gen X ve Boomers) verimlilik ve risk azaltımını vurgular. Her iki perspektif de geçerlidir ve her ikisi de güvenilir veri entegrasyonuna bağlıdır.

CFO'lar sürdürülebilirlik yönetişiminin sorumlusu haline geliyor. Sürdürülebilirlik bilgilerinin nasıl toplandığını, doğrulandığını ve raporlandığını denetlerler. Bu sorumluluk, iş birimleri arasında tutarlılık sağlamaya ve yeni dijital denetim gereksinimlerine uymaya uzanır.

CFO'lar ESG'yi bütçeleme, tahmin ve risk yönetimi ile entegre ederek sürdürülebilirliği uyumluluk yükünden rekabet avantajına dönüştürür. Sadece rakamları bildirmiyorlar - mali yönetişimin sürdürülebilir büyümeye nasıl katkıda bulunduğunu yeniden tanımlıyorlar.

ESG yatırım ve kurumsal teknoloji

Finansal sistemlerin ESG entegrasyonunu nasıl desteklediği

ESG raporlamasının karmaşıklığı teknolojiyi önemli kılar. Modern ERP yazılımı ve finansal yönetim sistemleri, şirketlerin sürdürülebilirlik verilerini finansal verilerle aynı titizlikle yakalamasına ve analiz etmesine olanak sağlar. Entegrasyon; karbon emisyonları, su kullanımı veya çeşitlilik hedefleri gibi metriklerin bağlantılı finansal yönetim yazılımı aracılığıyla izlenebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar.

Bağlantılı sürdürülebilirlik platformları, karbonun gerçek maliyetini ölçmek için finansal ve çevresel muhasebeyi birbirine bağlar. CSRD ve ISSB gibi çerçevelerle uyumluluğu yönetmek için işletme genelinde verileri konsolide ederler. Bu sistemler, şirketlerin doğrulanmış ESG verilerini iş ortakları ve düzenleyicilerle güvenli bir şekilde paylaşmasına da olanak sağlar.

Tahmine dayalı analitikler giderek artan bir rol oynar. Finans ekipleri, enerji verimliliği projelerinin veya yeni karbon vergilerinin finansal etkisini modelleyerek emisyonları ve maliyetleri aynı anda azaltan sermaye harcamaları planlayabilir. Senaryo planlama araçları, liderlerin yatırım kararları vermeden önce enerji fiyatı volatilitesi veya yeni vergi kuralları gibi varsayımları test etmesine yardımcı olur.

Entegrasyonun ne önemi var?

Entegrasyon olmadan ESG verileri genellikle elektronik tablolara, sistemlere ve iş birimlerine yayılan silolarda yaşar. Bu parçalanma tutarsızlıklara ve denetim zorluklarına yol açar. ESG metriklerini ERP ve kurumsal finans sistemlerine bağlamak, performansın güvenilir tek bir görünümünü oluşturur.

Entegre sistemler aynı zamanda gerçek zamanlı analitikler ve senaryo modelleme olanağı sağlar. Organizasyonlar, entegre finansal yönetim yazılımı ile sürdürülebilirlik stratejilerinin mali etkisini simüle edebilir, karbon fiyatlandırmasını değerlendirebilir veya tedarikçi risk profillerini karşılaştırabilir. Sürdürülebilirlik ve finans aynı veri altyapısını paylaştığında kuruluşlar hem doğruluk hem de çeviklik elde ederek ESG içgörülerini somut sonuçlara dönüştürür.

Entegrasyon departmanlar arasında işbirliğini de teşvik eder. Tedarik ekipleri, tedarikçi profillerine gömülü sürdürülebilirlik verilerini sorumlu bir şekilde tedarik edebilir. Operasyon ekipleri süreç düzeyinde emisyonları izleyebilir. İK, finansal sonuçların yanında iş gücü çeşitliliğini ve refahını ölçebilir. Bağlantılı sistemlerle sürdürülebilirlik, organizasyon genelindeki her kararın bir parçası haline gelir.

ESG yatırımı ile başlangıç

ESG yatırımlarına yeni başlayan organizasyonlar için yolculuk netlik ve verilerle başlar.

1. Mevcut durumunuzu değerlendirin
   Uzlaşma değerlendirmesi ile başlayın; işletmenizi en çok hangi çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerinin etkilediğini belirleyin. Bir üretici için bu, karbon emisyonları ve tedarik zinciri etiği anlamına gelebilir. Bir hizmet firması için bu, veri gizliliği ve çeşitlilik olabilir.
2. Veri altyapısı oluşturun
   Güvenilir veriler, güvenilir ESG raporlamasının belkemiğidir. Sürdürülebilirlik metriklerini ayrı ayrı izlemek yerine mevcut mali sistemlere entegre edin. ERP ile entegre olan modern sürdürülebilirlik yazılımı, çabayı çoğaltmadan bunu mümkün kılıyor.
3. Ölçülebilir hedefler belirleyin
   İyileştirilmiş karbon muhasebesi ile Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %30 oranında azaltmak veya yönetim rollerinde cinsiyet eşitliği elde etmek gibi kısa ve uzun vadeli ESG hedefleri tanımlayın. Bu metrikleri bütçeleme ve tahmin süreçleriyle bağlantılı hale getirin.
4. Raporlama ve ayrıntılandırma
   ESG verilerini verimli bir şekilde toplamak, doğrulamak ve açıklamak için otomasyonu ve analitikleri kullanın. Düzenlemeler geliştikçe uyumluluğu korumak için çerçeveleri güncelleyin. ESG yatırımı yineleyicidir - her döngü daha keskin içgörü ve daha güçlü performans getirir.
5. Paydaşlar
   ESG hedeflerini yatırımcılar, çalışanlar ve topluluklarla paylaşın. Şeffaflık, sorumluluğu destekler ve güveni güçlendirir.

Organizasyonlar bu temel adımları atarak sürdürülebilirlik hedeflerini ölçülebilir iş sonuçlarına dönüştürebilir ve sürdürülebilir finans için büyüyen küresel harekete katılabilir.

ESG yatırımında başarı ölçümü

ESG entegrasyonunun çalışıp çalışmadığını nasıl anlarsınız? Cevap tutarlı ölçümde yatıyor.

• KPI'lar: Şirketler karbon yoğunluğunu azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, çalışan güvenlik oranları, yönetim kurulu çeşitliliği ve tedarik zinciri uyumluluğu gibi metrikleri izler. Mali KPI'lar daha düşük sermaye maliyeti, gelişmiş sigorta koşulları veya operasyonel verimlilikten daha güçlü nakit akışı içerebilir.
• Karşılaştırma: Sektör akranlarına veya ESG endeksi ortalamalarına karşı performansın karşılaştırılması, ilerlemeyi ortaya çıkarır ve iyileştirilecek alanları vurgular. Birçok kuruluş, karşılaştırma için Global Reporting Initiativetarafından sağlanan çerçeveler gibi çerçeveler kullanır.
• Sürdürülebilirlik yatırımının (ROSI) getirisi: Finans ekipleri yatırım getirisi göstermek için ESG girişimlerinin enerji tasarrufu, risk azaltma ve marka değeri gibi finansal avantajlarını giderek daha fazla ölçer. Entegre platformlar, sürdürülebilirlik sonuçlarını doğrudan finansal sonuçlarla ilişkilendirerek bu bağlantıyı görünür hale getirir.

ESG metrikleri finansal sonuçlarla aynı disiplin ile ölçüldüğünde sürdürülebilirlik bir istek olmaktan çıkar - performans ve hissedar değerini artıran bir varlık haline gelir.

ESG yatırımının faydaları

ESG yatırımlarının avantajları itibar yönetiminin çok ötesine ulaşır: Finansal performansın ve kurumsal dayanıklılığın neredeyse her alanına dokunurlar.

• Daha iyi risk yönetimi: Şirketler iklim, sosyal ve yönetişim risklerini erken belirleyerek tedarik zinciri kırılımlarından düzenleyici cezalara kadar maliyetli kesintileri önleyebilir.
• Sermayeye erişim: Yatırımcılar giderek güvenilir ESG performansına sahip şirketleri destekliyor. Ölçülebilir sürdürülebilirlik sonuçları göstermek kredi koşullarını iyileştirebilir ve küresel sermaye piyasalarına erişimi genişletebilir.
• Uzun vadeli performans: Güçlü yönetim ve sürdürülebilir uygulamalar inovasyonu, verimliliği ve müşteri sadakatini tetikler - istikrarlı iadeleri destekleyen faktörler.
• Operasyonel şeffaflık: Finansal ve finansal olmayan verileri birbirine bağlamak, değer zinciri genelinde performansa ilişkin daha net bir görünüm sağlar.
• Marka ve yetenek avantajı: Sürdürülebilirliğe karşı görünür bir bağlılık, işveren itibarını güçlendirir ve değer odaklı yetenekleri cezbeder.

Bağlantılı ESG yönetim platformları finans liderlerinin bu avantajları ölçülebilir sonuçlara dönüştürmesine yardımcı olur. Organizasyonlar, ESG ve mali verileri birleştirilmiş sistemler içinde bağlantılı hale getirerek sürdürülebilirlik raporlamasını otomatikleştirebilir, risk görünürlüğünü geliştirebilir ve amacı performansa dönüştüren veri odaklı kararlar alabilir.

Zorluklar ve yanlış kavramlar

Momentumuna rağmen, ESG yatırımı hala engellerle karşı karşıya. Birçok finans uzmanı ESG terminolojisini kafa karıştırıcı veya tutarsız olarak tanımlamaktadır. Farklı çerçeveler, puanlama sistemleri ve açıklama kuralları nereden başlayacağını bilmeyi zorlaştırabilir.

Veri kalitesi yaygın bir zorluk olmaya devam ediyor. ESG bilgileri genellikle departmanlar ve tedarikçi ağları arasında dağılır ve izlenebilirlik ve güven açısından boşluklar oluşturur. Manuel raporlama, karmaşıklık katar ve hata riskini artırır. Bazı şirketler de denetlenebilir verilerle iddiaları doğrulayamazlarsa “yeşil yıkamakla” suçlanmaktan korkuyor.

Teknoloji, otomasyon ve entegre ESG yazılımı bu boşlukları kapatarak kuruluşların verileri yönetmesine ve daha verimli raporlama yapmasına yardımcı olabilir. Entegre sürdürülebilirlik sistemleri, kuruluşların iş ortaklarından veri toplamasına ve doğrulamasına yardımcı olarak değer zincirinde tutarlılık sağlar. Otomatik raporlama manüel çabayı azaltır ve ortaya çıkan düzenlemelere uyumu güçlendirir.

Yanlış fikirlerden biri de ESG’nin benimsenmesinin işletmeyi yavaşlatmasıdır. Gerçekte entegrasyon, sürdürülebilirliği mali performansa bağlayarak operasyonları kolaylaştırır. ESG'yi temel sistemlere entegre eden şirketler daha net içgörüler, daha hızlı raporlama ve şeffaflığa değer veren yatırımcıları ve müşterileri cezbetmede rekabet avantajı elde eder.

Son olarak ESG geçen bir trend değil. Değerin ölçülme biçimindeki yapısal kaymayı temsil eder. Piyasalar şeffaflığı ve hesap verebilirliği giderek daha fazla ödüllendirirken, ESG riskinin yatırımcı güvenini ve gelecekteki alakasını görmezden gelen kuruluşlar.

ESG yatırımlarının geleceği

ESG yatırımı, gönüllü açıklamadan kurumsal değeri tanımlayan bir ölçüye dönüşüyor. Önümüzdeki on yıl içinde sürdürülebilirlik metrikleri, gelir veya kâr olarak mali raporlamanın ayrılmaz bir parçası haline gelecektir.

Otomasyon, analitik ve ortaya çıkan aracılı yapay zeka sistemleri bu dönüşümü hızlandırıyor. Finans ekiplerinin açıklayıcı raporlamadan öngörülü öngörülere (politika değişikliklerinin, kaynak kısıtlamalarının veya iklim olaylarının etkisini tahmin ederek) geçmesini sağlarlar.

Düzenleyici harmonizasyon da ufukta. ISSB, CSRD ve SEC'in hepsi ortak bir küresel temele doğru ilerliyor. Bu standardizasyon, raporlama karmaşıklığını azaltacak ve ESG karşılaştırmalarını pazarlar genelinde daha tutarlı hale getirecektir.

Daha uzun vadede ESG verileri kurumsal değeri doğrudan etkileyecektir. Piyasalar, fiyatlandırmaya karbon yoğunluğu, sosyal risk veya yönetişim kalitesi değerlemelerine başlayabilir. Yatırımcılar gerçek zamanlı olarak ESG performansını doğrulamak için blockchain tabanlı sistemler kullanabilirler. Finansal ekosistemler daha şeffaf hale geldikçe, ESG yatırımı ana akım finansal analizlebirleşecek ve yatırımcıların ve şirketlerin hem kâr hem de ilerleme kaydetmesine yardımcı olacak.

Bağlantılı sürdürülebilirlik yönetimi sistemleri ve gelişmiş analitikler ile organizasyonlar, sürdürülebilir büyümeyi ölçülebilir etkiyle elde etmek için güvenilir verileri, tahmine dayalı zekayı ve kurumsal entegrasyonu bir araya getirerek artık bu geleceğe hazırlanabilir.

Sonuç

ESG neden konuları yatırıyor?

ESG finansal bütünlüğü uzun vadeli sürdürülebilirliğe bağladığı için konuları yatırıyor. Şirketlerin gizli riskleri belirlemesine, dayanıklılık oluşturmasına ve yatırımcıların, çalışanların ve toplulukların güvenini kazanmasına yardımcı olur. CFO'lar ve finans liderleri için ESG entegrasyonu, sürdürülebilirliği soyut bir kavramdan ölçülebilir iş değerine dönüştürür.

ESG yatırımı, sermaye dağıtımını çevresel ve sosyal sonuçlarla bağlantılı hale getirerek organizasyonları yenilik yapmaya, kaynakları optimize etmeye ve yönetişimi güçlendirmeye teşvik eder. İşletmelerin büyüme şeklini dönüştürür - amacı ile kârı dengeler.

Daha fazla bilgi edinin

ESG raporlamasının finans liderlerine sürdürülebilirliği ve iş performansını bağlantılı hale getirmede nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

SSS

SAP sürdürülebilirlik müşterileri faaliyette

Daha fazlasını okuyun