財務團隊為何必須主導 ERP 現代化議程

許多使用 SAP ERP Central Component (SAP ECC) 的財務團隊認知到 ERP 現代化勢在必行，也了解這不僅是將資料與設定移轉至新系統。然而，他們難以將這份急迫感轉化為清晰且可執行的計畫。現有客戶理所當然地著重於降低營運風險，同時確保關鍵財務作業的持續性。SAP ECC 的主要維護將於 2027 年終止，這也是推動企業和 IT 架構現代化的主要動力。同時，財務主管必須協助團隊做好變革準備，了解 AI 如何支援 ERP 現代化，並在上線前開始創造價值。

財務部門必須制定 ERP 現代化議程，因為這些決策將定義財務資料的結構、流程的運作方式，以及如何在整個企業落實管控措施。當財務團隊承擔主導責任時，便可確保轉型帶來可衡量的成果：更快取得準確見解、減少核心流程中的人工作業、提升稽核準備度，以及改善營運能見度。

歸根究柢，ERP 現代化是財務部門定義未來營運模式的關鍵所在。它奠定了自動化例行工作、強化合規並支援持續創新所需的整合基礎，使財務部門能夠作為企業策略的推動者運作，並實現可擴展的財務轉型。

財務團隊目前處於何種轉型階段，下一步又是什麼

財務團隊正逐漸從歷經多年演變來滿足業務需求的 SAP ECC 環境中轉型，但往往因此增加了複雜度。今年有 38% 採用 SAP 的組織表示，他們已優先將自訂流程現代化或淘汰，以簡化轉型並提高未來更新的敏捷性。¹

除了不斷增加的維護成本外，投入時間和預算維護過度複雜的舊系統，也會使財務部門預期應交付的成果與舊版 ERP 環境實際能夠支援的範圍之間的落差持續擴大。這項落差也開始將能夠根據即時見解採取行動的組織，與無法如此做的組織區分開來。

SAP Cloud ERP Private 透過 RISE with SAP Methodology、專家指導與 AI 輔助工具提供現代化受管環境，專為持續創新而設計，並能降低總持有成本，藉此縮小差距。Forrester 近期的一項 Total Economic Impact™ 研究顯示，某複合型組織逐步淘汰內部部署資料中心後，在三年內節省 750 萬美元，突顯從舊有 ERP 環境移轉至 SAP Cloud ERP Private 的實質財務效益。² 除了降低成本外，SAP Cloud ERP Private 還可透過將應用程式、流程、資料和治理整合為統一的即時營運基礎，保護您的既有投資。這種支援方式可讓財務團隊擺脫分散的系統，邁向整合式端到端營運，以提高能見度與生產力。但 ERP 平台現代化的效益在上線前便已開始展現。 透過全新的 AI 輔助、代理程式主導的轉型功能，組織可望將整體 ERP 移轉工作量減少超過 35%，同時實現更快速且更可預測的移轉。³ 財務主管逐漸轉向更快速、更智慧的現代化技術。今年接受調查的 SAP 組織中，有 20% 已使用自動化程式碼修復工具來支援 ERP 現代化和轉型。⁴

儘管過程本身複雜，但不必感到難以應付。RISE with SAP 提供循序漸進的引導式方法，簡化決策、協調利害關係人，並協助在轉型過程中維持營運持續性。

企業轉型的成功需要一份實用指南，讓財務主管能夠遵循，並具備內建支援與智慧工作流程。率先實現 ERP 基礎現代化的組織，能以受治理且可信賴的方式妥善採用並擴展 AI 功能，在回應變化及將見解付諸行動的速度上取得明顯優勢。

使用 SAP Cloud ERP Private 現代化的逐步發展藍圖

SAP ERP 現代化發展藍圖提供結構化的分階段方法，協助您從 SAP ECC 移轉至雲端 ERP，同時說明 RISE with SAP Methodology、AI 代理程式供應鏈及其內嵌功能如何在每個步驟提供指引與穩定性。目標是協助財務團隊以清晰的方向和掌控能力執行轉型，在降低營運風險的同時，為上線後的持續改善、創新和長期企業價值奠定基礎。

無論是建立 ERP 現代化計畫，還是尋求修正既有計畫的方向，財務主管都可使用本逐步指南來：

• 將其現代化工作劃分為明確且易於管理的階段，並訂定明確的成果。
• 透過經實證的方法論和 AI 輔助工具，降低風險。
• 加速轉換至 AI 驅動且智慧型的財務作業。

步驟 1：探索並評估

財務主管在展開此階段時，會先清楚、務實地了解目前的財務狀況，並坦誠評估現行系統效率不彰、人工作業及資料方面的問題。例如，他們應找出以下方面：

• 人工對帳作業正在拖慢結帳流程。
• 報告缺乏一致性。
• 合規流程過度依賴替代方案。

財務團隊積極評估記錄到報表、訂單到收款與採購到付款流程，找出效率不彰之處及營運風險領域。他們首先檢視主資料品質、未結交易與對帳落差，同時記錄財務與其他業務職能之間的相依關係。這項工作由 RISE with SAP 工具支援，例如 SAP Readiness Check、SAP Signavio Process Insights 和 SAP LeanIX，這些工具可提供詳細的系統診斷和流程基準比較。

AI 和自動化即使在這個早期階段也開始創造價值。流程探勘可找出各工作流程中的瓶頸與變異，而 AI 則會突顯財務營運資料中難以透過人工偵測的異常。Joule 透過讓財務團隊能以更互連的方式存取這些見解，進一步強化此功能，並在單一互動層中整合流程分析、系統資料和情境說明。此階段的成果是建立明確的基準：風險已定義、效率不彰的程度已量化，且轉型目標已協調一致。財務主管在完成此階段後，將對目前狀況及必須進行的變革有共同理解，以支援更快速的結算週期、提升報表準確性，並實現可擴充的營運。

步驟 2：設計並協調一致

在此階段，財務主管定義了組織的未來發展方向。這正是 ERP 現代化從分析轉為決策的關鍵時刻，也是做出最重要架構與營運決策的地方。此處所做的決策，將決定組織是延續現有的複雜性，還是從根本上簡化並實現財務營運的現代化。

此階段導入的一項關鍵原則是 Clean Core 方法：將非差異化流程標準化，同時支援受控的擴充功能，讓組織能採用包括 AI 驅動功能在內的創新，而不會重新引入複雜性。

財務團隊與 IT 及業務利害關係人緊密合作，運用標準流程匹配原則重新設計流程。他們定義會計科目表結構、報表模型與治理架構，同時讓結算、對帳及合規工作流程協調一致。這些決策由 SAP Signavio 與結構化的 RISE with SAP 研討會提供支援，詳情請參閱 ERP 現代化實戰指南。

在此階段，Joule 作為跨應用程式與流程的統一互動層，將發揮更明確的作用。它讓財務團隊能夠探索設計情境、取得流程見解，並在互聯情境中理解決策的影響。使用者不必再檢視靜態輸出結果，而是能夠與資料互動、模擬流程影響，並透過串連見解與行動的單一入口引導決策，進而強化決策能力。

成果是明確定義的目標營運模式。 流程已標準化、治理機制已內嵌，且組織對財務部門在雲端的運作方式已有一致共識。此階段將決定系統是否能有效率地擴充，並支援持續創新。

步驟 3：準備與建置

此階段是轉型真正落地營運的階段。系統已完成設定、資料已備妥，且整合作業已建置完成。此處也會積極解決既有環境累積的複雜性，尤其是資料和自訂程式碼方面的複雜性。

財務團隊由規劃轉為執行。他們清理並統整財務資料、結束舊有交易，並建立主資料控管。此項工作至關重要，因為資料品質會直接影響報表準確性、系統效能及未來財務自動化的成果。

RISE with SAP 提供結構化工具鏈，其中包括 SAP S/4HANA 移轉控制台、SAP Data Services 和 Custom Code Migration 工具。這些功能可將 ERP 現代化工作標準化、減少人工作業，並提升應付帳款與其他核心財務職能的一致性。

AI 透過偵測不一致之處、驗證大量資料集，以及在現代化工作期間找出異常，發揮核心作用。Joule 透過呈現相關資訊、連結相關工作，以及協助使用者了解系統設定、資料準備與整合作業之間的相依性，支援此階段。

最終成果是一個已完成設定的系統，其中包含經過清理與驗證的資料，以及結構化整合。財務團隊可放心向前邁進，確信其環境反映預期的營運模式。

步驟 4：測試並驗證

測試可確保財務營運在實際情況下可靠運作。 對財務團隊而言，此階段是他們開始驗證財務準確性、合規性和營運持續性的時期，而不僅是驗證技術功能。

財務使用者測試端到端情境，包括結帳、合併及報表製作。 他們驗證過帳、對帳及輸出結果，以確保符合法規與稽核要求，並與治理實務一致。

SAP Cloud ALM 提供結構化測試管理，而自動化可擴大涵蓋範圍並減少人工作業。AI 可透過產生測試案例並找出結果中的不一致之處，進一步提升效率。

在驗證過程中，Joule 持續發揮價值，協助使用者解讀結果、調查問題，並掌握複雜的測試情境。財務團隊無需手動檢視大量的測試輸出，即可根據情境分析問題、連結受影響的流程，並更迅速地採取修正措施。

這大幅減少了人工審查所花費的時間，同時也提升了對結果的信心。這也再次凸顯經過清理的資料與標準化流程的重要性，兩者是正式環境中產生可靠 AI 成果的必要條件。

此階段的成果是對系統健全性的信心。財務主管深知，在上線前，流程、資料及控管機制均已如預期運作。

步驟 5：部署並正式上線

正式上線代表著從建置轉換為實際營運。此階段需要謹慎執行，以確保在移轉至新系統期間維持企業持續營運。

財務團隊管理移轉切換作業，包括最終資料移轉、餘額驗證及初始交易監控。準確性和協調至關重要，因為此階段的錯誤可能會影響報表製作和合規。RISE with SAP 提供結構化部署與由 SAP 管理的基礎架構，可減輕營運負擔並提升穩定性。

AI 透過即時監控和異常偵測，強化此階段。Joule 透過連結系統見解、營運資料和問題解決工作流程，提供進一步支援。使用者可在統一環境中存取資訊、瀏覽流程並回應問題，而無需在不同工具之間切換。這可縮短回應時間、減少混亂，並有助於在高風險階段維持管控。

最終可順利移轉至 SAP Cloud ERP Private，讓財務營運在即時整合的環境中執行。

步驟 6：營運、最佳化及擴展

上線後，重點將轉向持續改善並擴大價值實現。財務團隊穩定營運、精進流程，並擴大工作流程的自動化範圍。

在此階段，組織開始全面實現 Autonomous Enterprise：由人員制定方向，AI 則協調跨流程的執行作業。

Joule 成為財務作業中主要的互動與協調層。它讓使用者能透過自然語言，跨應用程式取得見解、觸發工作流程並協調行動。使用者無需在各個獨立系統間切換，而是在統一環境中運作，資料、流程、助理與代理程式皆可即時連結。

AI 助理和代理程式現在可直接在財務工作流程中運作。助理會彙整特定角色的相關情境，而代理程式則會執行多步驟流程，包括對帳、異常偵測與合規監控，並遵循 AI 風險與合規的最佳實務。

例如，透過自動過帳與對帳加速財務結算活動，而 AI 會及早找出問題，並透過引導式工作流程加以解決。在情境規劃能力的支援下，規劃和預測成為持續性流程。

最終成果是財務部門能夠以更快的速度、更高的準確度和更強的適應能力運作。流程日益自動化，持續提供見解，組織也能充滿信心地回應變化。

SAP Cloud Infrastructure 與混合式內部部署 ERP 及 IaaS 解決方案相比，表現如何？它將基礎架構、營運與支援整合成由 SAP 管理的單一服務，表現優於這些方案，並提供：

• 單一 ERP 負責窗口。
• 與 SAP 工作負載一致的整合式生命週期管理、監控及營運。
• 內建韌性、安全性與合規功能，並將其納入服務管理。
• 在不增加基礎架構管理負擔的情況下，為擴展創新與 AI 型的業務流程奠定基礎。

因此，財務團隊在維持穩定、靈活且持續演進的 ERP 環境之餘，能更專注於流程最佳化和業務成果。

AI 如何在現代化完成前開始創造價值

對許多財務團隊而言，對 ERP 現代化最大的誤解之一是，AI 的價值只有在正式上線後才會開始展現。事實上，SAP Cloud ERP Private 可讓 AI 在整個旅程中創造可衡量的價值，而不僅是在旅程結束時。

這是可行的，因為 SAP 對 AI 的做法截然不同。AI 驅動的功能建立在深厚的流程知識、語意豐富的業務資料與內嵌治理管控之上，因此能直接在業務工作流程中運作，而非成為彼此脫節的分析工具。

財務團隊如何在整個 ERP 現代化過程中運用 AI

財務團隊應將 AI 視為強化工作完成方式的內嵌執行能力，而非視為獨立的分析層。

自主財務是一種體現此方法的財務營運模式，讓 AI 代理程式得以端對端執行例行流程，例如對帳、結算、付款與合規監控，讓財務專業人員能專注於更高價值的工作。

Joule 在推動此一轉向自主財務的變革中發揮核心作用。Joule 並非作為獨立工具運作，而是作為跨 SAP 應用程式的統一互動與協調層。它在單一的情境式體驗中將使用者連結至資料、流程、助理與代理程式，讓財務團隊無需切換系統，即可順暢地將見解轉化為行動。

同時，AI 助理與代理程式開始直接在工作流程中支援特定財務活動。這些內嵌於 SAP Cloud ERP Private 的功能，可自動執行對帳、異常偵測、財務結算與合規監控等例行工作。例如：

• 透過自動化日記帳分錄、應計項目與對帳，加速財務結算流程。
• 應收帳款流程可排定收款優先順序、解決糾紛，並提供預測性現金見解。
• 應付帳款流程可驗證付款、更早偵測風險，並將清帳作業自動化。
• 稅務與合規流程持續監控法規變更，並自動執行申報調整。

這些功能讓財務團隊能減少人工作業、提高資料準確性，並專注於判斷、例外處理和決策等策略性活動。

ERP 現代化發展藍圖一覽

步驟 1：探索與評估
財務主管可從這裡開始 ERP 之旅，評估目前流程與資料品質，並找出財務營運中的風險。RISE with SAP 提供系統診斷、流程見解與專家指導，協助建立以事實為依據的基準並降低早期階段的不確定性，另有 ERP 移轉檢查清單中的結構化規劃提供支援。

步驟 2：設計並協調一致
接下來，財務團隊定義未來營運模式、將流程標準化，並建立治理機制。RISE with SAP 支援標準流程匹配設計、流程建模及 Clean Core 對齊，以確保財務轉型能夠擴展。

步驟 3：準備與建置
財務團隊清理並統整資料、簡化自訂程式碼，並為系統做好移轉準備。RISE with SAP 提供結構化工具、整合功能和 AI 驅動的驗證，加速執行並改善資料品質。

步驟 4：測試與驗證
財務部門透過嚴謹測試，驗證財務準確性、報表製作及合規性。RISE with SAP 支援自動化測試、生命週期管理和 AI 驅動的異常偵測，以提升涵蓋範圍和可靠性。

步驟 5：部署與上線
財務部門執行移轉切換、驗證餘額，並確保營運持續性。RISE with SAP 提供部署協調、雲端維運及即時監控，以降低上線風險。

步驟 6：營運、最佳化及擴展
財務可穩定營運、擴展財務自動化，並持續改善流程。RISE with SAP 提供持續創新、生命週期管理及內嵌 AI 功能，以推動長期價值。

結論：ERP 現代化是自主財務的基礎

財務團隊面臨越來越大的壓力，需要更快速提供見解、維持合規並提升營運效率，同時還要管理複雜性和風險。許多 SAP ECC 系統雖然穩定，但已無法大規模支援這些需求。零散的資料、手動流程以及有限的即時能見度，使企業難以跟上業務期望和新興的 AI 驅動功能。

這正是為何 ERP 現代化必須由財務部門主導，因為他們的決策決定了財務資料的結構化方式、流程的運作方式，以及治理機制在企業內部的落實方式。這些基礎決定財務部門能否擴展自動化規模、改善決策，並安心營運。

財務主管需要一套實用的發展藍圖來執行這項轉型，說明每個階段需要採取的行動、如何建構工作，以及如何透過嚴謹的方法降低營運風險。RISE with SAP、Joule 和自主財務功能可在整個現代化歷程中積極支援財務團隊。從分析流程和驗證資料，到將測試自動化並加速執行，這些功能有助於在每個步驟改善成果。

成果不僅是系統升級。這項轉型為現代財務奠定營運基礎——在統一的即時環境中，應用程式、資料、治理與 AI 協同運作。這項基礎可讓財務團隊減少人工作業、提升合規準備度、加速財務結算週期，並將 AI 擴展至整個企業。

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