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Fremdkapital

Die Finanzierungsstrategie der SAP basiert auf drei Säulen: Sicherung von Liquidität, Gewährleistung finanzieller Stabilität und Flexibilität.

Kreditrating

Ratingagentur Langfristiges
Emittenten-Rating
Ausblick
Moody's
A2
Stabil
Standard & Poor's
A
Stabil
     
Die folgenden Anleihen sind als “A2” von Moody’s und/oder “A” von Standard & Poor’s eingestuft worden:


900 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2022
850 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2024
600 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2026 
800 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2029


1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2023
600 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2025
1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2027
500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2030
600 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2023
500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2026         
1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2028
1.25 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2031

Ausstehende Finanzverschuldung

zum 30. September 2021

U.S.-Privatplatzierungen

Überblick über die U.S.-Privatplatzierungen von SAP, die von einer Konzerngesellschaft begeben wurden, deren funktionale Währung der US-Dollar ist.

Instrument
Ausgabedatum
Fälligkeit
Volumen
(in Mio.)
Ausgabewährung
Nominalzins
US PP3 Tranche 3 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2022
445
USD
3,18% (fix)
US PP3 Tranche 4 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2024
323
USD
3,33% (fix)
US PP3 Tranche 5 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2027
100
USD
3,53% (fix)
U.S.-Privatplatzierungen
 
868
USD
 
   
749
EUR
 

Anleihen

Instrument
Ausgabe-
datum
Fälligkeit
Volumen (in Mio.)
Ausgabe-
währung
Nominalzins
Wertpapier- kennnummer (WKN)
ISIN No.
Eurobond 4 - 2014
20. Nov. 2014
20. Feb.  2023
1,000
EUR
1.125% (fix)
A13SL2
DE000A13SL26
Eurobond 4 - 2014
20. Nov. 2014
22. Feb. 2027
1,000
EUR
1.750% (fix)
A13SL3
DE000A13SL34
Eurobond 5 - 2015
1. Apr. 2015
1. Apr. 2025
600
EUR
1.000% (fix)
A14KJF
DE000A14KJF5
Eurobond 7 - 2018 13. März 2018 13. März 2026 500 EUR 1.000% (fix) A2G8VT DE000A2G8VT5 
Eurobond 7 - 2018 13. März 2018 13. März 2030 500 EUR 1.375% (fix) A2G8VU   DE000A2G8VU3
US Dollar Bond - 2018 28. Sep. 2018 28. Sep. 2025 300 USD 3m Libor + 50.3 bps (var.) A2RSD4 DE000A2RSD40
Eurobond 8 - 2018 10. Dez. 2018 10. März 2022 900 EUR 0,25% A2TSTD DE000A2TSTD0
Eurobond 8 - 2018 10. Dez. 2018 10. Dez. 2024 850 EUR 0,75% A2TSTE DE000A2TSTE8
Eurobond 8 - 2018 10. Dez. 2018 10. März 2028 1.000 EUR 1,25% A2TSTF DE000A2TSTF5
Eurobond 8 - 2018 10. Dez. 2018 10. März 2031 1.250  EUR 1,75% A2TSTG DE000A2TSTG3
Eurobond 10 - 2020 Mai 18, 2020 Mai 17, 2023 600 EUR 0% A289CX XS2176715311
Eurobond 10 - 2020 Mai 18, 2020 Mai 18, 2026 600 EUR 0,125% A289CY XS2176715584
Eurobond 10 - 2020 Mai 18, 2020 Mai 18, 2029 800 EUR 0,375% A289CZ  XS2176715667
Ausstehende Anleihen in EUR   9.859 EUR
 
 
 

 

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Anleihendokumentation.

Bankdarlehen

Im März 2021 hat SAP zwei kurzfristige Darlehen in Höhe von 0,95 Mrd. Euro und 0,5 Mrd. Euro aufgenommen. Die Darlehen können flexibel zurückgeführt werden und haben eine maximale Laufzeit von 1 Jahr.

Commercial Paper Programm

Das Commercial Paper Programm bietet der SAP SE die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt mit einem Volumen von bis zu 2,5 Mrd. Euro. Zum 30.September sind 0.93 Mrd. Euro im Rahmen des Programmes begeben worden.

Emittentin   
SAP SE
Programmvolumen      
2,5 Mrd. €
Arrangeur         
Citigroup
Platzeure     
Barclays, BNP, Citigroup, Commerzbank, ING
Emissions- und Zahlstelle                            
Citibank
Laufzeit        
1 bis 364 Tage


Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das Commercial Paper Programm.
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