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Kreditrating

Ratingagentur Langfristiges
Emittenten-Rating
Ausblick
Moody's
A2
Stabil
Standard & Poor's
A
Stabil
     
Die folgenden Anleihen sind als “A2” von Moody’s und “A” von Standard & Poor’s eingestuft worden:
1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2023
1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2027
650 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2020
600 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2025
500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2021
500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2026
500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2030
500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2020 
900 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2022
850 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2024           
1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2028
1.25 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2031

Ausstehende Finanzverschuldung

zum 31. März 2020

U.S.-Privatplatzierungen

Überblick über die U.S.-Privatplatzierungen von SAP, die von einer Konzerngesellschaft begeben wurden, deren funktionale Währung der US-Dollar ist.

Instrument
Ausgabedatum
Fälligkeit
Volumen
(in Mio.)
Ausgabewährung
Nominalzins
US PP3 Tranche 2 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2020
290,0
USD
2,82% (fix)
US PP3 Tranche 3 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2022
444,5
USD
3,18% (fix)
US PP3 Tranche 4 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2024
323,0
USD
3,33% (fix)
US PP3 Tranche 5 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2027
100,0
USD
3,53% (fix)
U.S.-Privatplatzierungen
 
1.158
USD
 
   
1.056
EUR
 

Anleihen

Instrument
Ausgabe-
datum
Fälligkeit
Volumen (in Mio.)
Ausgabe-
währung
Nominalzins
Wertpapier- kennnummer (WKN)
ISIN No.
Eurobond 4 - 2014
20. Nov. 2014
20. Feb.  2023
1,000
EUR
1.125% (fix)
A13SL2
DE000A13SL26
Eurobond 4 - 2014
20. Nov. 2014
22. Feb. 2027
1,000
EUR
1.750% (fix)
A13SL3
DE000A13SL34
Eurobond 5 - 2015
1. Apr. 2015
1. Apr. 2020
650
EUR
3m Euribor + 30 bps (var.)
A14KJE
DE000A14KJE8
Eurobond 5 - 2015
1. Apr. 2015
1. Apr. 2025
600
EUR
1.000% (fix)
A14KJF
DE000A14KJF5
Eurobond 7 - 2018 13. März 2018 13. März 2021 500 EUR 3m Euribor + 15 bps (var.) A2G8VS DE000A2G8VS7 
Eurobond 7 - 2018 13. März 2018 13. März 2026 500 EUR 1.000% (fix) A2G8VT DE000A2G8VT5 
Eurobond 7 - 2018 13. März 2018 13. März 2030 500 EUR 1.375% (fix) A2G8VU   DE000A2G8VU3
US Dollar Bond - 2018 28. Sep. 2018 28. Sep. 2025 300 USD 3m Libor + 50.3 bps (var.) A2RSD4 DE000A2RSD40
Eurobond 8 - 2018 10. Dez. 2018 10. Dez. 2020 500 EUR 3m Euribor + 23 bps (var.) A2TSTC DE000A2TSTC2
Eurobond 8 - 2018 10. Dez. 2018 Mar 10, 2022 900 EUR 0,25% A2TSTD DE000A2TSTD0
Eurobond 8 - 2018 10. Dez. 2018 10. Dez. 2024 850 EUR 0,75% A2TSTE DE000A2TSTE8
Eurobond 8 - 2018 10. Dez. 2018 10. März 2028 1.000 EUR 1,25% A2TSTF DE000A2TSTF5
Eurobond 8 - 2018 10. Dez. 2018 10. März 2031 1.250  EUR 1,75% A2TSTG DE000A2TSTG3
Ausstehende Anleihen in EUR   9.524  
 
 
 

 

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Anleihendokumentation.

Bankdarlehen

Akquisitionsfazilität in Höhe von 2,5 Mrd. € mit einer Laufzeit von 3 Jahren, die bis spätestens Januar 2022 flexibel zurückgeführt werden kann. Zum 31. März 2020 waren 2.0 Mrd. € der Akquisitionsfazilität ausstehend.

Commercial Paper Programm

Das Commercial Paper Programm bietet der SAP SE die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt mit einem Volumen von bis zu 2,5 Mrd. Euro. Zum 31. März 2020  sind 1,1 Mrd. Euro im Rahmen des Programmes begeben worden.

Emittentin   
SAP SE
Programmvolumen      
2,5 Mrd. €
Arrangeur         
Citigroup
Platzeure     
Barclays, BNP, Citigroup, Commerzbank, ING
Emissions- und Zahlstelle                            
Citibank
Laufzeit        
1 bis 364 Tage


Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das Commercial Paper Programm.
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Maturity Profile

Fälligkeitenprofil

Darstellung des Fälligkeitenprofils von SAP (gemäß vertraglicher Fälligkeiten unserer ausstehenden Anleihen und U.S.-Privatplatzierungen).

 

* Mittels Zinsswaps wurden Teile der ausstehenden Verschuldung mit fixer Verzinsung in eine variable Verzinsung gewandelt.

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