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Kreditrating

Ratingagentur Langfristiges
Emittenten-Rating
Ausblick
Moody's
A2
Stabil
Standard & Poor's
A
Stabil
     
Die folgenden Anleihen sind als “A2” von Moody’s und “A” von Standard & Poor’s eingestuft worden:
  • EUR 1 Mrd. Schuldverschreibungen fällig 2023
  • EUR 1 Mrd. Schuldverschreibungen fällig 2027
  • EUR 650 Mio. Schuldverschreibungen fällig 2020
  • EUR 600 Mio. Schuldverschreibungen fällig 2025
  • EUR 500 Mio. Schuldverschreibungen fällig 2021
  • EUR 500 Mio. Schuldverschreibungen fällig 2026
  • EUR 500 Mio. Schuldverschreibungen fällig 2030  
  • EUR 500 Mio. Schuldverschreibungen fällig 2020             
  • EUR 900 Mio. Schuldverschreibungen fällig 2022
  • EUR 850 Mio. Schuldverschreibungen fällig 2024            
  • EUR 1 Mrd. Schuldverschreibungen fällig 2028  
  • EUR 1.25 Mrd. Schuldverschreibungen fällig 2031

Ausstehende Finanzverschuldung

zum 31. März 2019


U.S.-Privatplatzierungen

Überblick über die U.S.-Privatplatzierungen von SAP, die von einer Konzerngesellschaft begeben wurden, deren funktionale Währung der US-Dollar ist.

Instrument
Ausgabedatum
Fälligkeit
Volumen
(in Mio.)
Ausgabewährung
Nominalzins
US PP3 Tranche 2 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2020
290,0
USD
2,82% (fix)
US PP3 Tranche 3 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2022
444,5
USD
3,18% (fix)
US PP3 Tranche 4 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2024
323,0
USD
3,33% (fix)
US PP3 Tranche 5 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2027
100,0
USD
3,53% (fix)
U.S.-Privatplatzierungen
 
1.158
USD
 
   
1.030
EUR
 

Anleihen

Instrument
 
Ausgabe-
datum
 
Fälligkeit
 
Volumen
(in Mio.)
 
Ausgabe-
währung
 
Nominalzins
 
Wertpapier-
kennnummer (WKN)
 
ISIN No.
Eurobond 3 - 2012
 
13. Nov.
2012
 
13. Nov.
2019
 
750
 
EUR
 
2.125% (fix)
 
A1R0U2
 
DE000A1R0U23
Eurobond 4 - 2014
 
20. Nov.
2014
 
20. Feb. 
2023
 
1,000
 
EUR
 
1.125% (fix)
 
A13SL2
 
DE000A13SL26
Eurobond 4 - 2014
 
20. Nov.
2014
 
22. Feb.
2027
 
1,000
 
EUR
 
1.750% (fix)
 
A13SL3
 
DE000A13SL34
Eurobond 5 - 2015
 
1. Apr.
2015
 
1. Apr.
2020
 
650
 
EUR
 
3m Euribor + 30 bps (var.)
 
A14KJE
 
DE000A14KJE8
Eurobond 5 - 2015
 
1. Apr.
2015
 
1. Apr.
2025
 
600
 
EUR
 
1.000% (fix)
 
A14KJF
 
DE000A14KJF5
Eurobond 7 - 2018   13. März
2018
  13. März
2021
  500   EUR   3m Euribor + 15 bps (var.)   A2G8VS   DE000A2G8VS7 
Eurobond 7 - 2018   13. März
2018
  13. März
2026
  500   EUR   1.000% (fix)   A2G8VT   DE000A2G8VT5 
Eurobond 7 - 2018   13. März
2018
  13. März
2030
  500   EUR   1.375% (fix)   A2G8VU     DE000A2G8VU3
US Dollar Bond -
2018
  28. Sep.
2018
  28. Sep.
2025
  300   USD   3m Libor + 50.3 bps (var.)   A2RSD4   DE000A2RSD40
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  10. Dez.
2020
           500        EUR   3m Euribor + 23 bps (var.)   A2TSTC   DE000A2TSTC2
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  Mar 10,
2022
           900        EUR   0,25%   A2TSTD   DE000A2TSTD0
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  10. Dez.
2024
           850        EUR   0,75%   A2TSTE   DE000A2TSTE8
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  10. März
2028
        1.000        EUR   1,25%   A2TSTF   DE000A2TSTF5
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  10. März
2031
        1.250        EUR   1,75%   A2TSTG   DE000A2TSTG3
Ausstehende Anleihen in EUR  
10,267
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Für weitere Details sehen Sie auf die Anleihendokumentation

Bankdarlehen

Akquisitionsfazilität in Höhe von 2.5Mrd € mit einer Laufzeit von 3 Jahren, die bis spätestens Januar 2022 flexibel zurückgeführt werden kann.

 

Fälligkeitenprofil

Darstellung des Fälligkeitenprofils von SAP (gemäß vertraglicher Fälligkeiten unserer ausstehenden Anleihen und U.S.-Privatplatzierungen):

* Mittels Zinsswaps wurden Teile der ausstehenden Verschuldung mit fixer Verzinsung in eine variable Verzinsung gewandelt.

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