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Kreditrating

Ratingagentur Langfristiges
Emittenten-Rating
Ausblick
Moody's
A2
Stabil
Standard & Poor's
A
Stabil
     
Die folgenden Anleihen sind als “A2” von Moody’s und “A” von Standard & Poor’s eingestuft worden:
  • 1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2023
  • 1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2027
  • 650 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2020
  • 600 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2025
  • 500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2021
  • 500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2026
  • 500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2030  
  • 500 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2020             
  • 900 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2022
  • 850 Mio. € Schuldverschreibungen fällig 2024            
  • 1 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2028  
  • 1.25 Mrd. € Schuldverschreibungen fällig 2031

Ausstehende Finanzverschuldung

zum 30. Juni 2019


U.S.-Privatplatzierungen

Überblick über die U.S.-Privatplatzierungen von SAP, die von einer Konzerngesellschaft begeben wurden, deren funktionale Währung der US-Dollar ist.

Instrument
Ausgabedatum
Fälligkeit
Volumen
(in Mio.)
Ausgabewährung
Nominalzins
US PP3 Tranche 2 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2020
290,0
USD
2,82% (fix)
US PP3 Tranche 3 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2022
444,5
USD
3,18% (fix)
US PP3 Tranche 4 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2024
323,0
USD
3,33% (fix)
US PP3 Tranche 5 - 2012
15. Nov. 2012
15. Nov. 2027
100,0
USD
3,53% (fix)
U.S.-Privatplatzierungen
 
1.158
USD
 
   
1.017
EUR
 

Anleihen

Instrument
 
Ausgabe-
datum
 
Fälligkeit
 
Volumen
(in Mio.)
 
Ausgabe-
währung
 
Nominalzins
 
Wertpapier-
kennnummer (WKN)
 
ISIN No.
Eurobond 3 - 2012
 
13. Nov.
2012
 
13. Nov.
2019
 
750
 
EUR
 
2.125% (fix)
 
A1R0U2
 
DE000A1R0U23
Eurobond 4 - 2014
 
20. Nov.
2014
 
20. Feb. 
2023
 
1,000
 
EUR
 
1.125% (fix)
 
A13SL2
 
DE000A13SL26
Eurobond 4 - 2014
 
20. Nov.
2014
 
22. Feb.
2027
 
1,000
 
EUR
 
1.750% (fix)
 
A13SL3
 
DE000A13SL34
Eurobond 5 - 2015
 
1. Apr.
2015
 
1. Apr.
2020
 
650
 
EUR
 
3m Euribor + 30 bps (var.)
 
A14KJE
 
DE000A14KJE8
Eurobond 5 - 2015
 
1. Apr.
2015
 
1. Apr.
2025
 
600
 
EUR
 
1.000% (fix)
 
A14KJF
 
DE000A14KJF5
Eurobond 7 - 2018   13. März
2018
  13. März
2021
  500   EUR   3m Euribor + 15 bps (var.)   A2G8VS   DE000A2G8VS7 
Eurobond 7 - 2018   13. März
2018
  13. März
2026
  500   EUR   1.000% (fix)   A2G8VT   DE000A2G8VT5 
Eurobond 7 - 2018   13. März
2018
  13. März
2030
  500   EUR   1.375% (fix)   A2G8VU     DE000A2G8VU3
US Dollar Bond -
2018
  28. Sep.
2018
  28. Sep.
2025
  300   USD   3m Libor + 50.3 bps (var.)   A2RSD4   DE000A2RSD40
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  10. Dez.
2020
           500        EUR   3m Euribor + 23 bps (var.)   A2TSTC   DE000A2TSTC2
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  Mar 10,
2022
           900        EUR   0,25%   A2TSTD   DE000A2TSTD0
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  10. Dez.
2024
           850        EUR   0,75%   A2TSTE   DE000A2TSTE8
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  10. März
2028
        1.000        EUR   1,25%   A2TSTF   DE000A2TSTF5
Eurobond 8 - 2018   10. Dez.
2018
  10. März
2031
        1.250        EUR   1,75%   A2TSTG   DE000A2TSTG3
Ausstehende Anleihen in EUR  
10,264
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Anleihendokumentation.

Commercial Paper Programm

Das Commercial Paper Programm bietet der SAP SE die Möglichkeit der kurzfristigen Finanzierung am Geldmarkt mit einem Volumen von bis zu 2,5 Mrd. Euro.

Emittentin   
SAP SE
Programmvolumen      
2,5 Mrd. €
Arrangeur         
Citigroup
Platzeure     
Barclays, BNP, Citigroup, Commerzbank, ING
Emissions- und Zahlstelle                            
Citibank
Laufzeit        
1 bis 364 Tage


Weitere Details entnehmen Sie bitte der Dokumentation für das Commercial Paper Programm.

Bankdarlehen

Akquisitionsfazilität in Höhe von 2,5 Mrd. € mit einer Laufzeit von 3 Jahren, die bis spätestens Januar 2022 flexibel zurückgeführt werden kann.

 

Fälligkeitenprofil

Darstellung des Fälligkeitenprofils von SAP (gemäß vertraglicher Fälligkeiten unserer ausstehenden Anleihen und U.S.-Privatplatzierungen):

* Mittels Zinsswaps wurden Teile der ausstehenden Verschuldung mit fixer Verzinsung in eine variable Verzinsung gewandelt.

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