Расширенный обзор планирования и анализа

Как следует из названия, расширенное планирование и анализ (xP&A) выходит за рамки традиционного финансового планирования и анализа (FP&A). Здесь "x" не является переменной, обозначающей любой отдел, например продажи, логистическую цепочку или отдел кадров. Напротив, это означает устранение разрозненности между финансами и всеми другими подразделениями, а также способность объединять и синхронизировать планы в реальном времени по всей организации.

Значение и определение xP&A

xP&A — это подход к планированию, который использует лучшие возможности финансового планирования и анализа (FP&A), такие как непрерывное планирование, прогнозирование, расширенная аналитика и мониторинг производительности, и расширяет их в масштабе всего предприятия. xP&A идет еще на шаг дальше. Она учитывает другие показатели, которые не отображаются в финансовом отчете, такие как операционная готовность, удовлетворенность клиентов, вовлеченность сотрудников, отток и привлечение клиентов.

Изучите концепцию расширенного планирования и анализа (xP&A) и узнайте, как оно может обеспечить комплексное корпоративное планирование в масштабе всей организации.

От FP&A до xP&A: что это означает и почему это важно

Ожидается, что специалисты по финансовому планированию будут все чаще руководить бизнес-стратегией и видеть в разных уголках мира. Компаниям необходимо быстро меняться и оперативно реагировать на риски и возможности. Для предоставления аналитической информации на основе данных и эффективного анализа, необходимого сегодня, руководителям FP&A необходимо рассматривать не только финансовые отчеты, но и получить более целостное представление об эффективности работы организации.

Подключенное корпоративное планирование и устранение разрозненности

Продажи, маркетинг, управление персоналом, закупки, цепочка поставок — все они вносят свой вклад в итоговые результаты, и все они создают собственные операционные планы. Например:

• Отдел продаж формирует планы по достижению поставленных целей.
• Маркетинговое подразделение создает планы кампаний, рекламных мероприятий и выпуска продуктов на рынок.
• Кадровые службы разрабатывают планы по удовлетворению будущих потребностей в персонале.
• Отдел закупок планирует, что покупать, у какого источника и когда
• ИТ создает проекты на основе стратегического согласования, преимуществ, затрат и доступности ресурсов
• Подразделение по управлению цепочкой поставок готовит планы производства, запасов и другие — на основе информации о спросе.

Обычно все эти планы создаются разрозненно, в отдельных инструментах планирования и автономных электронных таблицах, без понимания того, как они могут влиять друг на друга. Например, если продажи превышают целевые показатели, будет ли готово производство? Будет ли на месте правильный персонал?

В основе xP&A лежит объединение планов по выявлению потенциальных последствий в различных отделах. Это позволяет компаниям быстро реагировать на события, связанные с запуском маркетингового продукта, сбоями в цепочке поставок или внезапным изменением потребностей в персонале. Когда один план меняется, все остальные приспосабливаются — и корабль может оставаться на курсе.

Но, конечно, xP&A не просто связывает операционные планы друг с другом, но и связывает их с финансовыми целями и стратегическими целями. Это помогает финансовым директорам и их командам прогнозировать, отслеживать и оценивать все целостно и преуспевать в качестве стратегического консультанта компании. Несмотря на то, что функции FP&A распространяются на различные отделы с xP&A, финансовые отделы по-прежнему находятся во главе компании и могут координировать расширенное планирование в масштабе всей компании.

Например, чтобы устранить потенциальные сбои в цепочке поставок, руководители могут быстро моделировать спрос, поставки и финансовые изменения с помощью гибкого интегрированного программного обеспечения для планирования цепочки поставок, а также выполнять анализ возможных вариантов и сравнивать сценарии планирования для принятия быстрых и обоснованных решений в масштабе всей компании.

Ключевые преимущества расширенного планирования и анализа

Расширенное планирование и анализ дает организациям возможность работать как единый, хорошо отлаженный механизм. Пять основных преимуществ расширенного планирования и анализа:

1. Целостная обзорность бизнеса в реальном времени. xP&A устраняет разрозненность между подразделениями и создает единое представление о планах и производительности в реальном времени. Руководители компаний могут использовать это представление, а также инструменты межфункциональной отчетности и анализа, чтобы понять влияние решений на каждый отдел и на организацию в целом.
2. Единый источник достоверной информации. Многие компании борются с противоречивыми версиями истины, что обычно связано с разрозненностью ИТ-систем и огромными объемами данных, хранящимися в разных местах. xP&A создает единый источник достоверной информации, поэтому плановики и лица, ответственные за принятие решений, могут работать с одинаковым набором чисел и информации.
3. Полное согласование бизнес-процессов. При использовании xP&A стратегические, финансовые и операционные планы синхронизируются, обеспечивая согласованность всей компании и достижение общего видения успеха. xP&A также дает четкое представление о том, как деятельность одного отдела влияет на деятельность другого, что побуждает команды к сотрудничеству и согласованию приоритетов.
4. Повышение гибкости. Благодаря многофункциональному представлению о бизнесе и единому источнику достоверной информации руководители могут лучше понимать, что происходит в реальном времени, и корректировать курс «на лету». Тесное согласование бизнеса также помогает им быстро использовать новые возможности, выявлять и снижать риски, выявлять способы сокращения затрат и неэффективности, а также гибко двигаться как стартап.
5. Автоматизированное непрерывное планирование. Непрерывное планирование, в котором планы постоянно обновляются на основе меняющихся условий и событий, является центральным для xP&A. Хорошие инструменты xP&A упрощают этот процесс: когда в одном плане происходит изменение, все связанные планы автоматически обновляются. Такая автоматизация минимизирует объем ручной работы и обеспечивает синхронизацию даже в условиях быстрых изменений.