Firma Retek rekomenduje nową ofertę SAP w wysokości 11.00 USD za akcję
WALLDORF, Niemcy, NEWTOWN SQUARE, Pensylwania oraz MINNEAPOLIS, Minneapolis - 17 marca 2005 r. - Firmy SAP AG (NYSE: SAP) oraz Retek Inc. (NASDAQ: RETK) ogłosiły dzisiaj, że filia SAP w Ameryce Północnej - SAP America, Inc. - zwiększyła cenę oferty przetargowej do 11.00 dolarów amerykańskich za akcję w gotówce; zarząd firmy Retek jednomyślnie rekomenduje akcjonariuszom firmy Retek akceptację poprawionej oferty SAP. Poprawiona oferta stanowi 29-procentową premię w stosunku do pierwotnej oferty firmy SAP przedstawionej w dniu 28 lutego 2005, premię w wysokości 22% w porównaniu z ofertą firmy Oracle przedstawioną w dniu 8 marca 2005 oraz premię w wysokości około 5% w stosunku do ceny zamknięcia w dniu 16 marca 2005.
Firmy SAP America oraz Retek podpisały aneks do umowy o fuzji, zawierający informację o modyfikacji ceny oferty z 8.50 USD do 11.00 USD. Ponadto w ramach poprawionej umowy o fuzji opłata za rozwiązanie umowy została zwiększona z 15 do 25 milionów dolarów amerykańskich. Inne elementy transakcji pozostały niezmienione.
"Uważamy, że oferta firmy SAP jest korzystną transakcją dla akcjonariuszy firmy Retek i nasz zarząd jednomyślnie rekomenduje jej przyjęcie" - mówi Marty Leestma, Prezes i Dyrektor Naczelny firmy Retek.
Firma Retek, z siedzibą w Minneapolis, zapewnia zintegrowany zestaw aplikacji i najlepsze rozwiązania dla branży detalicznej - korzysta z nich obecnie ponad 200 klientów w przeszło 20 krajach na całym świecie. W roku 2004 jej przychód roczny wyniósł 174,2 milionów dolarów. Retek ma również biura w Atlancie, Londynie i Melbourne, a w całej firmie pracuje 525 osób.
"Firma SAP jest niekwestionowanym liderem jako dostawca aplikacji biznesowych w USA i w innych krajach. Branża detaliczna jest priorytetowa dla SAP. Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i dostarczaniu rozwiązań dla tej branży - mówi Léo Apotheker, Prezes Działu Globalnej Organizacji Sprzedaży oraz Członek Zarządu SAP AG. - Mamy ponad 2,400 klientów z branży detalicznej, łącznie z wiodącymi markami, takimi jak The Body Shop, Limited Brands oraz J. Crew. Połączenie firm SAP oraz Retek zapewni klientom na całym świecie wiedzę branżową, której nie mogliby uzyskać z żadnego innego oprogramowania."
Léo Apotheker kontynuuje: "Dzięki SAP klienci mogą wybierać swoje bazy danych - nie są ograniczeni do jednego dostawcy bazy danych. Ponadto dzięki naszej otwartej platformie integracyjnej SAP NetWeaver możemy oferować naszym klientom detalicznym szybką i sprawną integrację, a dzięki Platformie procesów biznesowych - jasno zdefiniowaną mapę wdrożenia przyszłego oprogramowania biznesowego".
W dniu bieżącym SAP uzupełni ofertę nabycia oraz poprawi swoją specyfikację oferty przetargowej złożonej w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC - Security and Exchange Commission) w celu odzwierciedlenia tych zmian. Podobnie firma Retek poprawi swoje dokumenty w zakresie wymagań i rekomendacji związanych z ofertą przetargową, złożone w SEC. Okres obowiązywania oferty przetargowej, tak jak poprzednio, upłynie o 12:00 (EST) w piątek, 1 kwietnia 2005, o ile nie zostanie on przedłużony. Firma SAP oświadczyła, że jest to jej najwyższa i ostatnia oferta dla Retek.
Wszyscy akcjonariusze otrzymają kopie poprawionych materiałów, łącznie z nowym dowodem doręczenia. Akcjonariusze firmy Retek, którzy już zaoferowali swoje akcje zgodnie z pierwotną ofertą SAP America, otrzymają wyrównanie do 11.00 dolarów za akcję i nie muszą podejmować w związku z tym żadnych działań.
AKCJONARIUSZE FIRMY RETEK SĄ ZACHĘCANI DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ PRZETARGOWĄ, KTÓRA MA ZOSTAĆ WYPEŁNIONA PRZEZ SAP AMERICA, INC. ORAZ SAPPHIRE EXPANSION CORPORATION. DOKUMENT TEN ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY. PONADTO AKCJONARIUSZE FIRMY RETEK SĄ ZACHĘCANI DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTAMI W ZAKRESIE WYMAGAŃ I REKOMENDACJI ZWIĄZANYCH Z OFERTĄ PRZETARGOWĄ, ZAMIESZCZONYMI W ZAŁĄCZNIKU 14D-9, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WYPEŁNIONE PRZEZ RETEK. ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT TEJ OFERTY. Inwestorzy mogą uzyskać za darmo specyfikację przetargową oraz inne dokumenty złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (Security and Exchange Commission). Dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.sec.gov. Materiały uzupełniane przez SAP America można pobrać za darmo na stronie internetowej firmy SAP: www.sap.com, natomiast materiały opracowane przez Retek - na stronie internetowej firmy Retek: www.retek.com. W ramach tej oferty Credit Suisse First Boston LLC działa jako menedżer ds. transakcji na rzecz SAP America.
O Retek
Firma Retek Inc. została założona w 1986 r. (NASDAQ: RETK) i jest wiodącym dostawcą oprogramowania i usług dla branży detalicznej. Celem firmy Retek jest pomoc w osiąganiu sukcesu przez firmy z sektora handlu detalicznego. Rozwiązania firmy Retek integrują kooperacyjne oprogramowanie z opatentowanymi technologiami, usługami konsultingowymi i najlepszymi praktykami realizowanymi przez klientów i partnerów, aby pomóc detalistom w tworzeniu, zarządzaniu i spełnianiu wymagań konsumentów. Systemy Retek mogą być stosowane indywidualnie w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb biznesowych lub jako część skalowalnego, całościowego i w pełni zintegrowanego rozwiązania. Podstawowe systemy składają się z sześciu zintegrowanych, ale możliwych do niezależnego wykorzystania grup produktów - Merchandise Operations Management, Store & Multi-Channel Retailing, Supply Chain Planning & Optimization, Supply Chain Execution, Merchandise Planning & Optimization oraz Demand Planning. Z rozwiązań Retek korzystają wiodący detaliści działający na skalę globalną, włączając Tesco, Best Buy, Gap Inc., Sainsbury's oraz Selfridges. Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.retek.com. Retek jest znakiem handlowym Retek Inc. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi innych firm.
W imieniu SAP Polska informacji dla prasy udziela:
Ewa Kwiecień
SAP Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel. (22) 541 67 34
fax (22) 541 66 07
e-mail: ewa.kwiecien@sap.com